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Prohibición de exportación de mineral de níquel en Indonesia: implicaciones para el suministro de níquel.
4 / Agosto / 2019

¿Por qué se ha presentado la prohibición?

En teoría, Indonesia solo permitía exportaciones de mineral con una clasificación inferior al 1,7% de Ni.Los desarrollos actuales en Indonesia, como QMB y Huayou, para construir plantas de lixiviación para procesar la clasificación de mineral de limonita por debajo de este nivel significan que los minerales de "baja ley" ahora pueden procesarse en el país.En segundo lugar, se entiende que el gobierno desea tomar medidas para preservar su base de recursos de níquel para garantizar la longevidad de los desarrollos de fundición doméstica existentes y futuros.(Como referencia, la última reserva de níquel y los datos de recursos proporcionados por el ESDM fueron en 2014. Los recursos totales de níquel metal en ese momento se declararon como 54.54 Mt en 3711.6 Mt de mineral. La declaración del ESDM del 2 de septiembre sugiere recursos conocidos actuales para sea ​​de 2800 Mt, que se prorratea a 41,1Mt de níquel contenido).

Estado actual de exportación de mineral

Las exportaciones indonesias de mineral a junio totalizan 12.349 Mwmt.Suponiendo que este material tenga una calificación de 1.7% de Ni, esto equivale a alrededor de 140 kt de Ni.La mayor parte de este material se ha exportado a China, con pequeñas cantidades a Ucrania y Japón.Somos conscientes de que actualmente existen 36,7 Mwmt de permisos de exportación (aunque algunos informes sugieren 38 Mwmt).De estos, 8,55 Mwmt vencen a fines de septiembre, y un total de 18 Mwmt vencen a fines de 2019.

Hasta la fecha, las importaciones mensuales chinas de mineral de Indonesia han promediado alrededor de 23 kt de Ni en mineral, equivalente a 280 ktpa de níquel.Si se utilizaron todas las cuotas permitidas disponibles en 2019, entonces, en teoría, las importaciones chinas podrían estar más cerca de las 400 kt de Ni contenidas.

Dada la prohibición de las exportaciones de mineral que ahora se impone a fin de año, es muy probable que los tonelajes de exportación aumenten significativamente entre ahora y diciembre.Si las llegadas siguen un patrón similar al mostrado en 2014 y la prohibición anterior, los tonelajes significativos continuarían llegando en enero y febrero de 2020.

¿Se puede compensar la pérdida desde otro lugar?

Nueva Caledonia está aumentando sus exportaciones a 4 Mwt de 1.57 Mwt en 2018. Guatemala enfrenta recortes potenciales en caso de que las operaciones de Fénix de Solway tengan que cerrar debido a problemas ambientales y políticos locales, aunque las importaciones chinas desde Guatemala fueron solo alrededor de 300 kwmt en 2018. Sin embargo, estos son pequeños proveedores en comparación con Filipinas, que se considera la principal fuente potencial de mineral adicional para compensar cualquier pérdida de material indonesio.

En 2014, cuando se estableció la prohibición inicial de exportación de mineral, Filipinas aumentó las exportaciones de mineral a China de 29,6 Mt (base seca) en 2013 a 36,4 Mt en 2014 y 34,3 Mt en 2015. Desde entonces, las importaciones en China han promediado alrededor de 30 Mt y es probable que esté alrededor del mismo nivel para 2019. El aumento de la producción se logró principalmente mediante el aumento de la producción de minas en la Región Autónoma de Mindanao Musulmán (ARMM), en particular de Tawi Tawi.

Sin embargo, algunas minas en la región de Tawi Tawi aparentemente están llegando al agotamiento.Por ejemplo, se espera que SR Languyan, una de las minas más grandes de Filipinas, que exporta alrededor de 800 ktpa (húmedas) de mineral de alta ley, deje de producir a finales de año.

También se informa que el Ministro de Recursos de Filipinas emitirá un decreto para suspender todas las actividades mineras en el ARMM, ya que el gobierno local necesita imponer acuerdos de participación en las ganancias y revisar el cumplimiento fiscal y ambiental.

Además, hay otra ronda de inspecciones ambientales en todo el país en curso y hay restricciones en el área de una mina que pueden estar operativas en cualquier momento.Todo esto indica que es poco probable que aumente el promedio de 30 Mtpa que Filipinas ha exportado a China en los últimos tres años;de hecho, es más probable que disminuya.

 

Para 2019 no habrá impacto en la producción china de NPI y seguimos pronosticando 570 kt de Ni en NPI.

Mirando hacia el futuro, si asumimos que las importaciones de Filipinas continúan en alrededor de 30 Mt, equivalente a ca.275 kt de Ni, y Nueva Caledonia alcanza su tasa anualizada de 4 Mwmt del H2 2020, equivalente a ca.50 kt de Ni, y suponemos otros 5 kt de níquel de otras fuentes de mineral (Guatemala, Turquía, Albania), entonces la alimentación total "segura" a largo plazo es suficiente para alrededor de 300kt Ni en NPI chino, después de tener en cuenta la recuperación pérdidas en el procesamiento.Por lo tanto, a partir de 2021, el Ni chino en la producción de NPI disminuirá de nuestro pronóstico actual de 490 kt a 300 kt y se mantendrá en este nivel en adelante como máximo.Como se señaló, es nuestra opinión que los volúmenes de exportación de mineral filipino disminuirán en 2020 y más allá y, por lo tanto, es poco probable que proporcionen las 275 ktpa indicadas anteriormente.

Para 2020, el impacto en nuestra opinión probablemente será menos significativo.Es seguro asumir que aquellos productores con licencias de exportación se esforzarán por exportar la mayor cantidad de material posible antes de fin de año.Además, como se señaló anteriormente, después de la prohibición en 2014, otros 10 Mt llegaron a China en enero y febrero de 2014, presumiblemente como consecuencia de que los envíos salieron de Indonesia antes de la fecha límite del 11 de enero.Sobre esta base, hasta otras 260 kt de Ni en mineral podrían llegar a China antes de que la prohibición entre en vigor.

Suponiendo que el suministro de 275 kt de Filipinas, 400 kt de Indonesia y 20 kt de Nueva Caledonia, más otros 5 kt de otras fuentes, el suministro total de níquel en mineral para 2019 podría alcanzar 700 kt, equivalente a alrededor de 630 kt Ni en NPI.Según nuestro pronóstico para 570 kt para el año, esto dejaría suficiente níquel en el mineral en 2020 para producir alrededor de 60 kt de Ni.

La combinación con las 300 kt detalladas anteriormente de la alimentación en curso sugeriría una tasa de producción de 360 ​​kt Ni en 2020. Sin embargo, somos conscientes de que algunas plantas de NPI tienen alrededor de 4-6 meses de existencias de mineral.Si bien no es posible cuantificar el stock absoluto en poder de las fundiciones, si consideramos que los cinco principales productores tienen al menos cuatro meses de stock, esto mantendría una producción de aproximadamente 110 kt de Ni en NPI.Además, se indica que las existencias portuarias en China contienen alrededor de 115 kt de Ni.

Suponiendo que se utilizan todas estas existencias, el potencial combinado de Ni en NPI en China para 2020 sería de 574 kt.Nuestro pronóstico actual para 2020 es de 516 kt.Por lo tanto, por el momento, este nivel de producción aún parecería alcanzable.Dicho esto, las estimaciones anteriores para el feed disponible deben considerarse como un máximo.En consecuencia, hemos realizado una modesta revisión a la baja a 500 kt.Será necesaria una revisión adicional dependiendo de los volúmenes de exportaciones de mineral que Indonesia logre en los próximos meses.

¿Pueden los aumentos de producción de NPI indonesios compensar la pérdida de oferta en China?

Estimamos la pérdida total en la producción de níquel debido a la prohibición de exportación de mineral en 16 kt en 2020, 190 kt en 2021, 112 kt para 2022 y 85 ktpa a partir de 2023.Sin embargo, hay proyectos de fundición planificados en Indonesia, así como la capacidad latente que estaba inactiva debido a los bajos precios del níquel y los altos precios del coque, que en teoría podrían volver a la producción.

La capacidad inactiva total es de alrededor de 50 ktpa Ni.Tenemos otros 40 ktpa de producción de níquel en nuestros probables proyectos.Sin embargo, el desarrollo de estos hasta el estado de producción llevará al menos dos años.La fuente más probable de cualquier respuesta de producción a corto plazo será de las fundiciones existentes.Las adiciones de capacidad en los parques industriales de Indonesia se pueden agregar muy rápidamente.Por ejemplo, se agregaron cuatro nuevas líneas en el Parque Industrial Morowali de Indonesia (IMIP) y se pusieron en servicio dentro de los 15 meses (para una capacidad total de aproximadamente 36 kt de Ni).Tsingshan agregará otras seis líneas en el transcurso de 2019 y potencialmente otras dos en 2020. Si bien la producción de estas expansiones ya se tiene en cuenta en nuestra perspectiva de suministro, Virtue Dragon (Delong) ha sugerido que su expansión de etapa 2 en Konawe podría agregar otras 35 líneas RKEF a las 15 existentes.

Por lo tanto, en teoría, Indonesia podría compensar fácilmente la pérdida en la producción de NPI en China.En realidad, es probable que la expansión de capacidad en Virtue Dragon sea lenta (el rendimiento anterior indica que Virtue Dragon no puede agregar capacidad tan rápido como Tsingshan en IMIP).Por lo tanto, compensar la pérdida de producción total estimada para 2021 es poco probable.Más allá de 2021, el potencial de la producción de NPI en Indonesia para compensar la pérdida de producción en China es mucho más probable.

Fuente Externa: https://www.mining.com/web/indonesian-nickel-ore-export-ban-implications-for-nickel-supply/

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